Finanzanalyse &
Strategie
Bevor Sie investieren, brauchen Sie Klarheit über Ihre tatsächliche Ausgangslage. Eine strukturierte Finanzanalyse ist das Fundament jeder sinnvollen Entscheidung.
In meinen Erstgesprächen sehe ich regelmäßig Entscheidungen ohne Überblick über das eigene Vermögen. Ich mache daraus eine strukturierte Bestandsaufnahme und eine Strategie, die zu Ihrem Leben passt.
Was ich für Sie tue
Vollständige Bestandsaufnahme
Konten, Depots, Versicherungen, Immobilien, Verbindlichkeiten. Alles an einem Ort.
Analyse & Bewertung
Passen Ihre Verträge noch zu Ihrer Lebenssituation? Ich zeige, wo Potenzial liegt.
Finanzieller Fahrplan
Welche Schritte in welcher Reihenfolge sinnvoll sind. Und warum.
Priorisierung der Maßnahmen
Nicht alles auf einmal. Was jetzt wichtig ist und was warten kann.
Schriftliches Konzept
Ein schriftliches Beratungsprotokoll ohne Fachjargon, zum Nachschlagen.
Interessenkonfliktfreie Beratung
Meine Analyse ist Ihren Zielen verpflichtet, nicht den Vertriebszielen eines Finanzhauses.
Mein Vorgehen
Erstgespräch & Zieldefinition
Kostenlos, ca. 30 Minuten online: Ich lerne Ihre Situation und Ziele kennen und erkläre, wie ich arbeite.
Datenerhebung & Unterlagen
Sie stellen mir Ihre vorhandenen Unterlagen zur Verfügung, ich führe Sie durch den Prozess, damit nichts vergessen wird.
Analyse & Strategieentwicklung
Ich werte alles aus, identifiziere Lücken und Optimierungspotenziale und entwickle einen strukturierten Handlungsplan, schriftlich und nachvollziehbar.
Präsentation & nächste Schritte
Ich bespreche die Ergebnisse mit Ihnen. Sie entscheiden, was umgesetzt wird, und ich setze es auf Wunsch für Sie um.
Klarheit vor Entscheidung
Was ich sehe, sind selten Wissenslücken. Es sind Entscheidungen, die einzeln sinnvoll waren und zusammen kein Ganzes ergeben.
Eine strukturierte Finanzanalyse macht doppelte Versicherungen, schlechte Verträge und brachliegendes Kapital sichtbar.