Sie erhalten genau den Beratungsumfang, den Ihr Anliegen braucht. Ich prüfe Ihre Situation, ordne die Möglichkeiten und gebe Ihnen eine klare Empfehlung. Sie entscheiden, welche Schritte Sie gehen möchten.
Konten, Depots und Verträge haben sich angesammelt. Ihnen fehlt der Gesamtüberblick.
Ich ordne Konten, Depots, Verträge, Vermögen und Verbindlichkeiten. Sie sehen, wo Sie finanziell stehen und welche Schritte als Nächstes sinnvoll sind.
Leistung und Ablauf ansehen: Finanzanalyse und Strategie
Ihre Strategie steht. Sie möchten, dass jemand sie regelmäßig überprüft und bei wichtigen Fragen erreichbar ist.
Ich überprüfe Ihre Strategie regelmäßig, bin bei wichtigen Entscheidungen erreichbar und passe sie gemeinsam mit Ihnen an, wenn sich Ihr Leben oder Ihre Ziele verändern.
Leistung und Ablauf ansehen: Langfristige Begleitung
Ihnen liegt ein Anlageangebot vor und Sie möchten vor Ihrer Entscheidung wissen, ob es zu Ihnen passt.
Ich prüfe bestehende Geldanlagen, Finanzpläne oder neue Angebote. Sie erhalten eine schriftliche Einschätzung und eine klare Empfehlung zu jeder geprüften Position.
Leistung und Ablauf ansehen: Unabhängige Zweitmeinung
Sie möchten regelmäßig investieren oder gezielt Vermögen für Ihren Ruhestand aufbauen.
Ich berechne, welches Vermögen Sie für Ihre Ziele und den Ruhestand benötigen. Daraus entsteht eine Anlagestrategie, die zu Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Leistung und Ablauf ansehen: Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung
Ihr Depot ist über Jahre gewachsen. Sie wissen aber nicht genau, was es kostet und wie gut es wirklich gestreut ist.
Ich prüfe Kosten, Risiken und die tatsächliche Streuung Ihres Depots. Sie erfahren, was gut aufgestellt ist und was Sie konkret verbessern können.
Leistung und Ablauf ansehen: Depot Check und Optimierung
Sie möchten das geförderte Altersvorsorgedepot ab 2027 nutzen und von Anfang an passend aufsetzen.
Ich prüfe, ob und wie Sie die neue staatliche Förderung ab 2027 nutzen können. Anschließend entwickle ich eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Situation passt.
Leistung und Ablauf ansehen: Altersvorsorgedepot ab 2027In etwa 30 Minuten ordne ich Ihr Anliegen ein und kläre mit Ihnen das gewünschte Ergebnis. Ich sage Ihnen offen, welche Leistung dafür passt.
Sie stellen mir die benötigten Unterlagen zur Verfügung. Ich prüfe sie im vereinbarten Umfang und bereite die Ergebnisse verständlich auf.
Sie erhalten eine konkrete Empfehlung. Im Gespräch erkläre ich die Gründe, mögliche Alternativen und die Auswirkungen auf Kosten und Risiken.
Sie entscheiden, welche Schritte Sie gehen möchten. Auf Wunsch begleite ich die Umsetzung und bleibe Ihr Ansprechpartner.
Ich ordne Ihr Anliegen ein und erläutere den passenden Beratungsumfang mit seinen Kosten.
