Leistungen
Leistungen
Meine Beratungsfelder.
01 · Zweitmeinung
Unabhängige Zweitmeinung
Bestehende Geldanlagen und Angebote neutral geprüft, ohne jedes Verkaufsinteresse.
02 · Finanzanalyse
Finanzanalyse &
Strategie
Strategie
Vollständige Bestandsaufnahme und individuelle Strategie, auf Basis Ihrer Ziele.
03 · Vermögen
Vermögensaufbau & Ruhestandsplanung
Vermögen aufbauen und Ruhestand planen, unabhängig und ohne jeden Interessenkonflikt.
04 · Depot-Check
Depot-Check & Optimierung
Kosten, Risiken und Klumpenrisiken, ehrlich analysiert und konkret bewertet.
05 · Begleitung
Langfristige Begleitung
Als fester Ansprechpartner begleite ich Sie dauerhaft.
Ab 2027
06 · Altersvorsorge
Altersvorsorgedepot
Staatlich geförderte Altersvorsorge neu gedacht, transparent und evidenzbasiert.
In vier Schritten.
01
Kostenloses Erstgespräch
Ca. 30 Minuten online. Sie schildern Ihre Situation, ich stelle Rückfragen.
02
Analyse & Konzept
Ich prüfe Ihre Unterlagen und erarbeite ein schriftliches Konzept.
03
Beratungsgespräch
Ich stelle das Konzept vor. Sie entscheiden über die nächsten Schritte.
04
Umsetzung & Begleitung
Ich setze um und begleite Sie langfristig.