Honorarberatung für Heidelberg
Ich berate Sie zu Geldanlage, Ruhestand und Altersvorsorgedepot, bezahlt allein von Ihnen. Für Termine in Heidelberg komme ich zu Ihnen nach Hause, sonst sprechen wir per Video.
Für Beamtinnen und Beamte in Heidelberg
Wer an einer Hochschule, einem Klinikum oder in einer Landesbehörde verbeamtet ist, gehört beim neuen Altersvorsorgedepot ab 2027 zum Kreis der unmittelbar Förderberechtigten, wenn eine Einwilligung zur Datenübermittlung an den Dienstherrn vorliegt. So beschreibt es das Bundesfinanzministerium. Ob sich die Förderung neben der Versorgung durch den Dienstherrn für Sie lohnt, rechne ich mit Ihnen durch. Mehr dazu auf der Seite Altersvorsorgedepot.
So treffen wir uns
Persönliche Termine finden bei Ihnen zu Hause oder in den Räumen der Vermögenswerkstatt in Lampertheim statt, alles andere per Video.
Bei Ihnen zu Hause
Nach Absprache berate ich Sie in Heidelberg bei Ihnen zu Hause.
Per Video
Das Erstgespräch dauert etwa 30 Minuten und läuft per Video. Folgetermine können ebenso online stattfinden.
In Lampertheim
In den Räumen der Vermögenswerkstatt, mit der ich zusammenarbeite.
Honorar und Erlaubnis
Die Honorare sind überall gleich, auch für Termine in Heidelberg: Das Erstgespräch ist kostenlos, das Finanzkonzept kostet 600 €, die unabhängige Zweitmeinung ebenfalls 600 €, jeweils inklusive 19 % Umsatzsteuer. Alle Beträge und den Honorarrechner finden Sie auf der Seite Honorar. Meine Erlaubnis nach § 34h GewO können Sie im Vermittlerregister unter D-H-153-3VIZ-31 nachprüfen. Wie das geht, zeigt die Seite Honorarberater erkennen.
Häufige Fragen aus Heidelberg
Kommen Sie für die Beratung nach Heidelberg?
Ja. Nach Absprache berate ich Sie in Heidelberg bei Ihnen zu Hause. Alternativ treffen wir uns per Video oder in den Räumen der Vermögenswerkstatt in Lampertheim.
Haben Sie ein Büro in Heidelberg?
Nein. Persönlich treffen wir uns bei Ihnen zu Hause oder in den Räumen der Vermögenswerkstatt in Lampertheim, meinem Kooperationspartner.
Kostet der Hausbesuch extra?
Nein. Die Anfahrt nach Heidelberg geht auf mich.
Geht die Beratung auch vollständig per Video?
Ja. Erstgespräch, Unterlagen, Beratung und laufende Abstimmung funktionieren per Video und über einen sicheren Dokumentenaustausch. Für die Videogespräche genügt der Link, den Sie vor dem Termin erhalten.
Können Beamtinnen und Beamte das Altersvorsorgedepot nutzen?
Ja. Beamtinnen und Beamte zählen zu den unmittelbar Förderberechtigten, wenn sie gegenüber ihrer zuständigen Stelle, etwa dem Dienstherrn, in die Übermittlung der erforderlichen Daten eingewilligt haben. Quelle: Bundesministerium der Finanzen.